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渠道账单管理 (Billing for Affiliates)

阅读时间:12分钟。

topic.png 本文包括以下内容: 

渠道账单是什么

为渠道生成发票。简而言之:系统自动计算在转化的支出,并生成一个账单,该账单可以由渠道经理提供给渠道。

渠道账单功能的主要目的是帮助渠道经理计算将要支付给渠道的费用。

import.png Affise本身不提供付款服务。“渠道账单”功能仅用于计算费用并将准备好的发票提供给渠道。

为了简化账单工作,您可以使用插件Tipalti

在哪里可以找到渠道的账单功能?

渠道的账单可以在这里找到。管理面板->账单->渠道

进入账单页面后,您将看到三个部分:

  1. 用于生成帐单的表单。 Creationform.png
  2. 帐单搜索表单及其状态更改。 Searchingform.png
  3. 现有账单清单。 Billingexamp.png 

生成账单需要什么权限?

在此处授予权限:管理面板->用户->用户管理

账单是一个分区,如果希望访问账单分区,则应设置以下权限:

Screenshot_55.png

如何生成帐单?

Affise生成账单有两种方式。

Creationform.png

生成特定时间段的帐单。它有三个字段:

日期:此字段用于计算转化的支出。默认设置为当前日期。

渠道:如果没有选择特定的渠道,将为所有渠道生成账单。

备注:备注将显示在备注列、账单查看页、pdf版账单中和渠道界面上。如果不填写,则显示账单对应的日期。

为某个渠道生成一定金额的账单。它有四个字段:

渠道:应该选择某个渠道。

金额:一定数额。

货币:应该选择一种货币。可以在“设置”中将该货币激活或指定为默认货币。

备注:与第一种形式相同。

import.png 第二种形式不能计算转化单价。例如,如果您设置了100美元,但是转化的单价是3美元,那么将生成99美元的账单,这是最接近的金额。

import.png 生成账单的日期都是上一次付款的日期。如果过去没有付款-转化的支出将从渠道(所有渠道)的第一次转化开始计算。

账单中仅包含已确认状态的转化的支出。

如果您使用第一个表单,并且有不同货币的转化,那么将生成分货币的账单。因此,可能会产生多个账单。

如果想为推荐渠道生成账单,那么只能使用第一个表单。

如何搜索帐单并更改其状态?

Searchingform.png

账单搜索表单有五个字段:

日期:选择您希望账单显示的时间段。

渠道:选择您要查找的特定渠道。如果没有选择,那么所有渠道的账单都会显示出来。

状态:选择帐单的状态。

支付系统:选择要显示的帐单中使用的付款系统。

账单数量:选择每页显示的帐单数量。

您可以批量更改某些帐单或多个帐单的状态:

billbulk.gif

账单状态如下:

等待中:账单已准备好,但尚未支付。您可以编辑、删除、查看详细信息、包括的转化以及下载.pdf格式的版本。

已支付:帐单已结帐。您可以查看详细信息,包括转化,并下载.pdf格式的版本。

部分支付:账单已准备好,但尚未支付。

待支付:账单已准备好,但尚未支付。

发送到tipalti -Tipalti插件相关

等待tipalti付款-Tipalti插件相关。

已拒绝-Tipalti插件相关。

如何查看某些帐单的详细信息?

Billingexamp.png

账单列表包含几个列:

ID:您可以在用户活动日志中找到的特定帐单的ID。

渠道:帐单所属的某个渠道。

支付系统:用于此帐单的支付系统。

支出:金额。

状态:完整列表见上文。

日期:生成帐单的日期。

备注:显示备注或者账单时间段。

操作:查看、下载.pdf格式的版本、编辑、删除。

要查看详细信息,请单击此标志 :Screen_Shot_at_May_4th_2020_-_12.58.11_pm_1.5x.png 您将看到以下页面:

Screen_Shot_at_May_5th_2020_-_2.53.08_pm_1.5x.png

在这里:

订单标题:如果订单标题在被改变,账单页面和下载的发票和渠道后台不显示改变。如果订单被删除,相关字符将为空。

计数:帐单中包含的转化总数。

价格(货币): 转化单价。同一个订单可能包含多个价格,这取决于在“定价”部分的设置。例如,订单包含两个不同的事件的单价。因此,如果渠道带来了这两个事件的转化,两个单价都将显示出来。

合计(货币): 金额总计。

import.png 如果支出小于0.0001,则四舍五入到小数点后十位;如果支出等于或大于0.0001,则四舍五入到小数点后四位。

在页面的底部,有一个转化按钮。如果点击它,会看到包括在账单中的转化列表。

Billing.png

您可以单击订单名称-然后您将被引导到“订单”页面。您也可以单击转化ID,会引导到转化页面。

单击此标志 excel.png 可以将此表导出为Excel文件:将导出某个页面上显示的所有转化。 

如何编辑账单?

要编辑账单,请单击此标志 :Screen_Shot_at_May_4th_2020_-_12.58.25_pm_1.5x.png 您将被引导到编辑页面:

Screen_Shot_at_May_5th_2020_-_2.57.11_pm_1.5x.png

您可以在这里更改有关付款帐户、状态、注释的详细信息。您在这些字段中填写的信息不会影响金额和实际账单支付过程。这些字段中的信息将出现在账单的.pdf版本、账单页面以及渠道后台的账单页面中。

页面底部有一个更正框

Screen_Shot_at_May_4th_2020_-_1.09.34_pm_1.5x.png

使用此选项,您可以添加特定金额到帐单中。账单状态变为已支付之前这笔钱可以被删除。

import.png 帐单编辑仅在帐单具有非已支付的状态时可用。

如何导出?

导出部分允许以文本格式获取有关信息。

Screen_Shot_at_May_11th_2020_-_12.19.26_pm_1.5x.png

您需要先选择一个/多个/所有帐单。可以选择分隔符、格式和所需字段、字符数。可以创建自定义字段(文本字段)并键入其他注释。然后点击“导出”按钮,将获取文本格式的数据。

账单自动生成

可以让系统自动生成账单。在设置->渠道设置->常规中,可以设置发票自动生成的规则:

禁用:禁用自动生成;

每周:每个星期一00:01生成上周的发票;

每两周:每两周生成一次,周一00:01生成前两周的发票;

每月:新月份的第一天00:01生成上一个月的发票。

Screenshot_141.png

时区设置在设置->常规

相关注释将添加到发票中:自动生成:

Screenshot_142.png

此类账单默认为等待中状态。请参阅“如何搜索帐单并更改其状态”一节,了解如何更改帐单的状态。

如果系统中已经生成了与自动生成的账单的时间段部分重叠的账单,则会发生以下情况:自动生成的账单将包括到已经生成的账单中,不计重叠的转化。

如果系统中已经生成了与自动生成的账单所具有的时段完全匹配的账单,则会发生以下情况:不会创建自动生成的账单。

import.png 如果出现以下情况,则不会生成账单:

渠道非活跃;

渠道没有对应转化货币的支付系统;

渠道没有应付转化。

在渠道后台和渠道编辑页面上账单

渠道后台的账单

在开始使用账单之前,渠道应该选择相关货币的支付系统。他应该去他的个人资料页:

paysis.gif

如果渠道有多个货币相同的支付系统,选择主支付系统。如果没有主支付系统,则默认使用最新的支付系统。主付款系统只能有一个,因此我们建议仅为一种货币添加支付系统。

paysist.png

创建帐单后,它将在 “渠道”面板的上“付款”处可见。

与管理面板上的账单页面不同,此处没有机会查看包括在特定账单中的转化。

在渠道编辑页面上账单

可以在管理面板的渠道编辑页面添加支付系统。渠道->渠道管理

Screen Capture on 2020-05-21 at 18-50-15.gif

可用的支付系统从设置中提取。设置->内容->支付系统

Screenshot on 2020-05-21 at 18-52-28.png

渠道账单、数据和渠道余额的一致性

渠道账单与数据的一致性

可以随时检查哪些转化已经支付。为此,请转到数据->转化。您将看到筛选条件:

Annotation_on_2020-06-11_at_19-55-58.png

这里:

未支付:不包括在账单中;

等待中:包括在账单中,具有已支付以外的任何状态;

已支付:包括在帐单中,且已支付。

状态更新24小时一次

因此,您可以随时比较账单和统计数据:

转化数据显示转化,包括在账单中的转化;

每日数据中总计-支出显示已批准转化的支出(“包括扣留数据”选项关闭)。

渠道和渠道结算的一致性

在渠道列表页面,有以下列:

这里:

余额:包括已确认、待审核、和已扣留状态的转化的支出;

扣留金额:包括已扣留的转化的支出;

支出:包括仅具有“已批准”状态的转化的支出。因此,只能支付给渠道“支出”一栏中的金额。

所有三列中的金额仅反映未付转化

一旦为某个渠道生成账单,账单中包含的金额将在“余额”/“扣留金额”/“支出”列中冲销。由于账单仅包含状态为已确认的“转化”的支出,处于“已扣留”状态的转化的支出将保留在“余额”和“扣留金额”列中。如果您删除账单,金额将返回到这三列。

import.png 如果中的“仅显示已批准的转化”标志处于启用状态,则在“余额”列中,将仅显示来已确认转化的金额总和。设置->渠道设置->常规

因此如果您删除了账单,所有三列中的金额都每小时会更新,如果想为相同的渠道创建一个新的账单,您需要等待一个小时。

import.png 如果渠道处于非活跃状态,则其余额将保持禁止/关闭时的金额。

常见问题解答

1 Affise是否代为付款?

不,Affise只提供的账单,可以通过渠道后台/电子邮件/其他服务或在现实生活中提供给渠道。

2 我可以删除处于已支付状态的帐单吗?

不可以。您只能查看有关此帐单的详细信息或以.pdf格式获取。

3 我生成了一个渠道的帐单,我看到它只包含新的转化。同一个渠道有另一个帐单,但没有支付。为什么在新帐单中只看到新的转化?

两个帐单不能包含相同的转化。一旦创建了账单,其中的转化不能编辑且不能包含在下一个生成的账单中。

4 如何获得.pdf格式的账单?

在帐单列表页面上,单击此标志 :Screen_Shot_at_May_5th_2020_-_11.56.43_am_1.5x.png

invoicepdf.png

5 哪个支付系统是默认的?

如果没有将付款系统标记为主付款系统,则默认使用最新付款系统。

6 如何在用户活动日志中记录帐单的生成?

参见用户活动日志指南

7 如何通过API管理渠道的账单?

您可以通过以下方法检查渠道及其所选支付系统的余额:

GET /3.0/admin/partner/{id}

https://api.affise.com/docs3.1/#get-affiliate

GET /3.0/admin/partners

https://api.affise.com/docs3.1/#affiliate-list

您还可以通过以下方法添加/删除/编辑渠道的支付系统:

POST /3.0/admin/partner/{ID}

https://api.affise.com/docs3.1/#edit-affiliate

渠道可以使用此方法(在Api密钥的帮助下)检查其余额:

GET /3.0/balance

https://api.affise.com/docs3.1/#affiliate-balance

article.png 这些文章可能会帮到你:

如果有其他疑问,请邮件联系客服support@affise.com,点击在线对话框或者联系专属客户经理。

Updated by Tatiana Mankevich

 

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